Veranderingen in de ECD-markt

We kijken in 2025-2026 terug op tien jaar ECD-inventarisaties en nemen jullie mee langs tien belangrijke ontwikkelingen. Deze maand kijken we terug op de veranderingen in de ECD-markt bij de leveranciers. Welke bewegingen waren er in de markt en welke uitdagingen hadden de ECD-leveranciers?

Veranderingen in de markt van ECD-leveranciers

In de afgelopen tien jaar zagen we drie soorten ontwikkelingen: leveranciers die het niet of onvoldoende lukt om hun marktaandeel te behouden en vertrekken, leveranciers die fuseren om samen verder te gaan en een groep leveranciers die hun marktaandeel behouden of autonoom groeien met hun eigen propositie (figuur 1).

1. Leveranciers die we zagen vertrekken zijn o.a. Vinova, Prodware, TTS en Vitalhealth. Allemaal om andere redenen besloten zij dat het continueren van hun product niet meer mogelijk was. Leveranciers die recent hun vertrek aangekondigden zijn PinkRoccade Healthcare en LableCare. Deze leveranciers zien onvoldoende toekomst voor hun propositie in de ECD-markt en verdwijnen de komende jaren uit de ECD-inventarisatie.
2. We zagen de afgelopen jaren verschillende fusies. Zo is Fierit van Tenzinger ontstaan uit Unit4 (Cura) en De Heer Software (Plancare). Een andere grote fusie was die van Nedercare (Care4) en Impuls (User), die samen verdergingen als Avinty. Uiteindelijk fuseerde Avinty met SDB groep. Cormel IT (QIC) maakte al enkele jaren eerder deel uit van de SDB groep. Daarnaast zien we een ander type samenwerking: Ecare koos er niet voor om te fuseren met een andere ECD-leverancier, maar ging een samenwerking aan met Visma om hun positie verder te versterken.
3. Leveranciers die autonoom hun positie behouden zijn o.a. Nedap, Adapcare en Gerimedica. Waarbij de laatstgenoemde wel de propositie heeft uitgebreid van alleen een behandeldossier naar een volledig ECD. Nedap is met autonome groei erin geslaagd het eigen marktaandeel te laten toenemen tot de grootste speler in de markt.

^{Figuur 1: selectie van belangrijkste ECD-leveranciers afgelopen 10 jaar inclusief fusies en overnames.}

Groeien in de ECD-markt is een uitdaging

Leveranciers hebben op twee belangrijke momenten een uitdaging in hun markt: 1) bij het intreden in een markt en 2) om vanaf vijf tot tien klanten de stap te zetten om verder te groeien. De zorgmarkt is een conservatieve markt gebleken en de meeste zorgorganisaties wisselen - op een enkeling na - maar één keer per tien jaar van ECD (figuur 2 en 3). Een entree krijgen, een launching customer waarmee je je product kunt ontwikkelen, is niet makkelijk. De ervaring leert dat na twee à drie klanten meerdere klanten een overstap durven te maken naar die ene ECD-leverancier (dan ben je een 'bewezen' oplossing). Een volgende uitdaging is de tweede groeifase. Deze stap vraagt veel van de interne organisatie van een leverancier: het kunnen uitvoeren van meerdere implementaties en selecties tegelijk, het inrichten van een supportafdeling die een veelvoud aan vragen aankan, én de grootste uitdaging: bestaande klanten tevreden houden tijdens de groei. We zien dat veel leveranciers hierdoor slechts langzaam groeien.

^{Figuur 2: marktaandeel ECD-leveranciers de afgelopen 10 jaar extramurale zorg}

^{Figuur 3: marktaandeel ECD-leveranciers de afgelopen 10 jaar intramurale zorg}

Versterken van je ECD-marktpositie

Een andere manier om de positie te versterken is het vergroten van het marktaandeel door ook in andere segmenten actief te worden (figuur 4 en 5). Leveranciers in de ouderenzorgmarkt maakten hun producten al snel geschikt voor de gehandicaptenzorg – en andersom. De volgende stap was uitbreiding naar jeugdzorg en GGZ. Soms gebeurde dit organisch, bijvoorbeeld door fusies van zorgorganisaties uit verschillende segmenten. In andere gevallen was het een bewuste strategische keuze, zoals de stap van Nedap en Adapcare naar de GGZ, de overnamestrategie van SDB Groep, en Gerimedica die naast het behandeldossier ook een zorgdossier ging aanbieden.

Deze keuzes zijn logisch: schaalgrootte is nodig om voldoende ontwikkelcapaciteit te behouden. Toch blijft het een uitdaging om marktspecifieke wensen in balans te houden met de wens tot standaardisatie van generieke functionaliteit.

^{Figuur 4: marktaandeel ECD-leveranciers per provincie extramurale zorg}

^{Figuur 5: marktaandeel ECD-leveranciers per provincie intramurale zorg}

Sprake van consolidatie?

We kunnen inmiddels spreken van een duidelijke consolidatie in de ECD-markt. Uit de ECD-marktverkenning van 2025 blijkt dat er per sector nog ongeveer vijf leveranciers zijn met een marktaandeel van meer dan drie klanten. Tien jaar geleden waren dat er nog meer dan tien.

Waar zorgorganisaties vroeger bij ECD-selecties vaak meer dan tien leveranciers overwogen, zijn dat er nu meestal vier tot vijf.

Deze ontwikkeling is positief voor de markt: sterke partijen kunnen beter inspelen op technologische en inhoudelijke ontwikkelingen, beschikken over voldoende capaciteit en bieden onderscheidend vermogen. Hierdoor hebben zorgorganisaties echt iets te kiezen: een ECD-leverancier met een duidelijke visie en een product dat aansluit bij de organisatie, zodat je samen weer jaren vooruit kunt.

Disclaimer
Wij baseren ons op de ECD-markt voor de 100 grootste zorgorganisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Voor organisaties van middelgrote en kleinere omvang zijn nog enkele andere ECD-leveranciers actief die niet in onze top-100 voorkomen. Daarmee maken zij ook geen deel uit van onze analyse. Het is ook mogelijk dat een leverancier al langer bestaat dan onze grafieken aangeven, maar wij hebben de jaartallen genomen waarin leveranciers in onze inventarisaties voorkomen.